2024年是极不普通的一年，面临外部压力加大、内部坚苦增加的复杂严峻形势，我国农药行业“稳中求进、以进促稳”总基调，降服下逛市场需求不脚、产物价钱低位盘桓、企业效益下行等诸多晦气要素，行业运转总体平稳。国度统计局数据显示，2024年，全行业规模以上企业883家，创汗青新高；规模以上企业累计停业收入同比增加3。2%，利润总额同比下降3。4%，行业利润率5。7%，利润率处于汗青低位。2大板块中，化学农药制制业停业收入同比增加3。5%，利润总额同比下降6。9%；生物化学农药及微生物农药制制业停业收入同比增加0。1%，利润总额同比增加40。6%。行业效益呈现逐步恢复态势，停业收入和利润总额2项目标累计降幅快速收窄，9月份起全年累计停业收入呈现恢复性增加，利润总额持续下行，但降幅收窄，从2位数收窄到个位数(见图1)。
从企业吃亏程度来看，2024年我国农药行业规模以上企业吃亏面逐渐缩减。截至12月底，规模以上企业吃亏面为24。5%，累计吃亏企业数同比削减9。2%，企业累计吃亏额同比缩小21。1%，扭转了上半年吃亏额扩大的场合排场(见图2)。
据中国农药工业协会统计，2024年我国农药原药总产量(折百)同比添加24。02%。分类别看，各类别产量均实现2位数分歧程度添加，此中，除草剂产量同比添加23。95%，杀虫剂产量同比添加28。45%，杀菌剂产量同比添加19。09%，动物发展调理剂产量同比添加27。65%。分品种看，大品种原药产量连结较快增加，2024 年原药产量(折百)万吨级以上品种39个，包含除草剂19个、杀虫剂10个(含1个卫生杀虫剂)、杀菌剂9个和动物发展调理剂1个，占全国原药总产量的77。54%，同比添加23。85%。此中敌敌畏、丙硫菌唑、异丙甲草胺、西玛津等30个品种原药产量同比实现添加；二甲戊灵、敌草快、吡虫啉、三乙膦酸铝等9个品种原药产量分歧程度削减。分地域看，次要出产大省原药产量均实现大幅增加，江苏、四川、山东、、、浙江、湖北、安徽等8个省(自治区)产量正在10万t以上，且实现2位数增幅。近3年，江苏省原药产量占比逐年降低，四川、、河南、辽宁产量占比逐年提拔，特别以较为典型，占比从4。42%扩大到8。86%；此外，跟着近年新建产能逐步，原药产量较前几年也有所添加(见图3)。
全体而言，正在供需矛盾压力逐渐加大、价钱低迷的环境下，2024年农药行业产量连结了稳健添加，达到了较高的程度，反映了我国农药行业正在出产规模上的持续增加。全球农药市场渠道库存消化触底，市场需求逐渐回暖，国际市场呈现苏醒迹象。国度统计局数据显示，2024年全行业进出口商业总额同比增加8。3%；商业顺差同比扩大15。1%，2季度起累计进出口商业总额恢复正增加。从近5年的国际商业环境来看，我国农药进出口、商业总额及商业顺差呈现海浪式前进态势，除去2022年特殊年份外，商业顺差额度逐年扩大，2024年达到近5年来除2022年外的最高值。农药出口量自2021年起逐年添加。农药出口金额受价钱波动影响较大，2022年达到近5年最高值，2023—2024年因为价钱持续下跌，虽然出口量较着添加，但出口金额增幅较着低于出口量增幅。跟着我国农药研发和出产能力的加强，同时受国际市场影响，近5年我国农药进口量持续回落。
国度统计局数据显示，2024年我国农药出口量同比添加28。8%，出口金额同比增加11。3%；进口量同比削减6。1%，进口金额同比下降16。4%。价钱下滑趋向向出口延伸，农药出口表示出“量增价跌”，值得关心。中国农药工业协会发布的农药价钱指数(CAPI)显示，2022年以来，我国农药原药产物价钱持续下行，由2022年1月的174。07跌至2024年12月的80。14。全体来看，2024年农药价钱指数运转呈以下几个特点：一是全体均低于2023年同期程度，但较2023年同期的差值敏捷缩小。二是持续回落，由岁首年月的86。87跌至岁尾的80。14，下跌6。73。三是波动运转，受部门产物价钱提拔带动和短期内供需关系调整影响，个体月份短期回涨，如2月为国内保守春节假期，企业开工、物流运输、原材料供应等正在必然程度上受限，部门产物短期内供应紧缺，价钱上涨，带动价钱指数上涨，达全年最高88。84。四是价钱指数上半年波动较大，下半年低位不变运转，上半年价钱指数履历“2涨2跌”且幅度较大，最高取最低值相差6。24，下半年根基小幅震动，平稳运转。全体来看，农药原药价钱指数已逐渐触底，短期内或将底部震动运转。从农药3大类指数表示来看，农药全体价钱指数和除草剂价钱指数均呈下跌态势运转，杀虫剂和杀菌剂先降后升。以草甘膦等为代表的除草剂，随后波动下行至岁暮最低值76。29。杀虫剂价钱指数岁首年月最高，为89。01，此中5月受部门产物姑且调价影响，价钱指数短期升高；4季度起部门农药企业调整市场计谋，提高产物价钱，带动杀虫剂价钱指数回涨。相对于除草剂和杀虫剂，杀菌剂价钱指数全体波动范畴和幅度均较小，2月达最高值88。38，6月、7月市场需求疲软价钱回落，为全年最低，正在80点程度(图5)。
沉点监测的100个农药品种傍边，约50%原药品种价钱同比环比双降，80%以上品种价钱同比下降，69个品种价钱低于2023年12月程度，跌幅较2023年较着缩小。截至2025年3月31日，国内6家农药上市公司发布2024年年报，2家发布业绩快报，22家发布业绩预告。2024年，受宏不雅经济及市场变化的影响，大都农药产物市场价钱持续低位，农药上市企业面临市场震动下行等晦气要素，积极开辟新市场，推广新产物，不变焦点渠道资本，完美财产链劣势，降本增效，降低能耗。
通过30家企业发布的业绩环境来看，2024年上市企业运转环境不容乐不雅，大都企业呈现业绩下滑或者吃亏环境，以农药为从业的上市企业导致公司业绩下降的次要要素之一为产物价钱的持续走低。国光股份、丰乐种业、绿亨科技业绩同比增加，诺普信、辉隆股份2家业绩预增。国光股份持续提拔正在动物发展调理剂范畴中的合作力、扩大正在渠道和终端用户中的品牌影响力，停业收入和利润再立异高。而上述后4家企业的次要增加曲线均不正在农药板块。诺普信第二增加曲线的蓝莓营业量产，带动业绩同比大幅增加；辉隆股份农资从业和精细化工板块积极扩展新客户，出口大幅添加，业绩大增；丰乐种业业绩提拔得益于种业收入持续添加、新品种毛利添加以及办理效率的提拔；绿亨科技一方面通过积极拓展市场，收入实现不变增加，另一方面通过投资并购等体例延长上下逛财产链，演讲期内新增子公司带动从停业务收入较上年有所增加。30家企业中，14家企业呈现吃亏。此中，长青股份、苏利股份、颖泰生物、贝斯美等4家企业呈现初次吃亏；安道麦A、雅本化学、绿康生化估计增亏。联化科技、新农股份、红太阳等3家企业扭亏。联化科技次要是计谋结构缘由，2023年度对英国子公司相关资产计提资产减值预备2。38亿元，2024年度不存正在此事项；新农股份通过制剂营业持续推进渠道和品牌扶植的深化和优化，以及工业品营业的深切聚焦，扭转吃亏场合排场，实现2大板块的营收和盈利双增加；红太阳业绩扭亏系公司资产沉组，处理了资金占用和业绩弥补等汗青遗留问题。正在安监环保政策不竭趋严、化工园区办理门槛提高、国际形势复杂多变、合作加剧、极端气候等多沉要素影响下，农药行业面对的压力持续添加，但农药做为精细化工和支农财产，也持续吸引着外部本钱继续投入，帮力农药财产持续成长。据中国农药工业协会不完全统计(按照环评、项目存案等环境汇总，因部门项目多次环评等缘由，可能取上年度存正在反复)，2024年，国内有163家企业进行投资，投资项目323个。此中，原药(含原药出产搬家和配套两头体)出产项目124个。全数投产估计新增原药产能109万t，新增制剂加工产能约56万t，新增两头体产能150万t。2024年行业投资的次要变化表示为以下几个特点：一是投资地区愈加，发财地域的企业尽可能正在当地园区内扶植新的出产，除个体地域之外，部地域投资扶植的趋向减缓；二是部门企业留意到国内原药产能释险较大，将投资转向延长财产链，次要是向上逛扩张，保障根本原材料的供应；三是外部本钱投资建厂仍正在添加；四是海外市场开辟、投资建厂、收购企业等继续进行。近年来，我国农药财产立脚新成长阶段，贯彻新成长，勤奋建立新成长款式，正在财产布局调整方面也取得了一些成就。我国农药行业正正在履历从仿创连系向自从研发创制的深刻变化，逐渐出现出一批具有新农药研发创制能力的企业，构成了一批具有自从学问产权的立异农药产物及手艺。这些立异农药产物的推出，提拔了我国农药创制的国际影响力。2020—2024年9月，全球有63个创成品种获得ISO英文通用名，此中我国本土有29个，占比高达46%，化工园区办理门槛的新型生物农药完成登记，推向市场。此外，新工艺、新剂型、新手艺的使用，农药财产取生物手艺、纳米手艺、数字科技、智能制制等计谋新兴财产跨界融合，为农药研发、出产、使用立异供给了无力支持。从近几年农药登记环境来看，高毒农药逐批裁减，低毒、生物农药的登记稳步添加。微毒/低毒农药数量占比平稳上升，中等毒、高毒/剧毒农药数量占比逐步下降。此外，特色小做物用药欠缺问题获得无效缓解。从农药新上项目来看，新型高效低风险农药产物产能逐步，抗性高、药效差、风险高的老旧农药品种产能扩张获得无效节制。“十四五”期间生态文明扶植、农业现代化对农药财产成长提出了新要求。特别是跟着“双碳”计谋的推进，合理削减农药出产和利用中的碳排放是行业成长的火急需求。从政策来看，愈加支撑生物农药等绿色农药研发登记，加快推进高毒农药裁减历程，激励绿色出产手艺；从出产端看，绿色工场扶植，洁净出产工艺，加大节能降碳手艺的推广使用，深切实施绿色制制，鼎力鞭策财产链上下逛协同成长；从利用端看，更多绿色环保的农药产物和精准施药手艺使用到田间地头。一系列行动正在减施增效、推进农业绿色高质量转型方面起到了主要鞭策感化。正在取得必然成就的同时，行业成长也面对诸多问题和挑和。世界百年变局加快演进，外部更趋复杂严峻，可能对我国农药财产运转形成更大冲击。我国农药财产“低端过剩、高端欠缺”的成长不服衡现象仍然存正在，现有政策对产能全体结构规划束缚力无限。特别近些年，受产能西迁、国际市场需求兴旺、专利产物和工艺到期等要素影响，正在本钱下，农药原药产能扩张加剧，但大量投资次要倾向规模的扩张和数量的添加，而投向新产物创制、工艺线改良和差同化产物开辟的占比力少，不乏一些企业操纵搬家、新建出产等体例扩减产能的环境。从出产端看，跟着全球经济的逐渐苏醒，农业出产的恢复和扩大，以及渠道库存的消化，对农药的需求也随之添加，2024年我国农药产量实现大幅增加，但分析来看，产能操纵率仍然相对偏低；从市场端看，因为农药产物同质化现象严沉，价钱持续下行，利润空间遭到极大挤压，企业盈利能力走弱。持久来看，这种“内卷”现象影响的是企业再出产取研发投入，以及财产布局的健康成长和合作力提拔，晦气于行业健康成长。我国是农药出口大国，据国度统计局数据显示，2024 年我国农药出口量占到总产量的85%以上。遭到国际商业变化影响，我国农药出口面对较大挑和。一是国际商业壁垒持续加码。如2024年我国农药及两头体财产多次“双反”查询拜访，美国对中国出口的产物税收加码，欧盟的CBAM以及美国的洁净合作法案等国外发财经济体提出的碳商业壁垒等；二是国际产能款式变化加剧了国际市场所作。一方面，颠末多年的激烈合作和并购沉组，全球农药工业款式曾经固化，国际跨国公司的垄断劣势短期内不会发生改变。另一方面，疫情之后，整个国际市场被其他经济体企业占领的更多，使我国整个财产的成长遭到必然的影响，如印度以及东南亚本土企业的兴起，部门跨国公司正在经济全球化的布景以及庞大的环保和出产成本压力下也正在向这些地域投建工场。按照WTO发布的数据，2022年印度曾经成为全球第二大农化品出口国。我国农药行业遍及存正在企业规模较小、盈利程度较低、资金实力较弱、研发投入不脚等现状。一方面，受限于昂扬的研发成本和亏弱的手艺堆集，我国农药泉源立异、焦点工艺、环节两头体合成手艺等取跨国公司仍存正在较大差距，国内大部门农药企业以仿制专利过时产物为次要模式，同质化产物比例大，缺乏自从立异的具有国际合作力的先辈产物。据调研，近2年，因为行业运转坚苦，企业大规模的研发投入正在缩小，更多专注于立异速度快，容易发生效益的下逛使用研发。另一方面，具备研发能力的科研院所等更多沉视理论研究和小规模创制，必然程度上存正在取市场需求脱节、研发效率不高档问题。同时，因为当前还存正在部门企业学问产权和品牌认识不强、立异容易被仿照和抄袭的环境，正在必然程度上影响了行业立异的积极性。2025年，工做演讲指出，我国经济持久向好的根基趋向没有改变也不会改变。面临当前的复杂形势，农药全行业仍然要把握大势，着眼大局，果断决心，凝结力量，走好行业高质量成长之。面临当前的复杂形势，全行业要从“规模扩张”向“价值提拔”改变，要科技立异取绿色转型的双向赋能，鞭策智能制制和财产链协同，积极培育和成长新质出产力，鞭策农药财产向高质量标的目的成长[5]。加强科技立异驱动感化，既要纵向加速推进农药财产的转型升级，又要横向推进农药财产取生物手艺、纳米手艺、数字科技、智能制制等计谋新兴财产的融合，还要鞭策取研产学用端组建立异结合体的协同，打好环节焦点手艺攻坚和，激励原创性、性科技立异的落地，推进行业立异驱动成长能力持续提拔，鞭策农药财产向高端化、智能化、绿色化成长。盈利能力不只关乎农药企业的，还间接影响到其成长速度、市场份额、品牌价值以及持久合作力。行业中不乏沉规模轻效益的现象，当前量增价跌的环境下，良多企业运转碰到坚苦，盈利能力扶植显得尤为主要。一是通过优化出产流程、手艺升级、优化供应链办理等办法，提超出跨越产效率、降低出产成本；二是不竭提拔产物和办事的质量，以满脚农业成长的需求，从而提高发卖额和市场份额；三是加强学问产权和品牌扶植，提拔焦点合作力；四是认准市场定位，精耕细分市场，避免产物同质化成长以及产能过剩带来的恶性合作。进入新成长阶段，面临全球天气变化的严峻挑和和人平易近对夸姣糊口的神驰，绿色低碳转型成为行业成长的火急需求。出产端，奉行绿色工场扶植，洁净出产工艺优化，加大节能降碳手艺和产物研发取推广使用，深切实施绿色制制，鼎力鞭策财产链上下逛协同成长、资本节约高效操纵；利用端，研发出更多高效、低毒、低残留的农药产物，通过绿色环保的农药产物和精准施药手艺的使用，帮力农业出产绿色高质量成长。2024年，我国农药行业表示出效益建底回升态势，是盘整企稳的一年，全行业苦练内功，深蹲蓄力，行业成长迈上新台阶。2025年是“十四五”规划收官之年，当前外部变化带来的晦气影响和不确定要素还正在持续，市场需求不脚、产物价钱低位盘桓的问题仍然存正在，正在财产布局的调整升级以及市场的波动中，行业经济运转仍面对不少坚苦和挑和。但我国农药行业持久向好的根基面没有变，面临复杂多变的外部，全行业仍要加强计谋结构、果断成长决心、积极担任做为，正在鞭策手艺立异取产物升级、优化成本节制取效率提拔、加强品牌扶植取市场推广等多个方面持续发力，鞭策我国农药行业正在高质量成长之上行稳致远。
